三日即过，蒙古大军依旧未攻应理，印证了全绩的猜想。
同月，铁木真亲率蒙古大军攻破西夏积石州，以积石为跳板迅速展开了对陇右的攻势，不及半月，蒙古铁骑横扫临洮路诸州，将战火蔓延到了凤翔路。
而金平凉府守将汪世显力守化平，与蒙古人垒兵相抗，战事也进入了第二阶段，蒙古人的口号变成了灭夏、灭金之战。
德顺州，陇干城。
城头倒换了蒙古人的旗帜，城内时见蒙古骑甲巡游，街道各处的血渍未干，街面无一行人，州府门前见九斿白纛，成吉思汗的王帐便在此处驻扎。
大堂中，铁木真盘坐在上方席，双手插袖，闭目假寐。
速不台一众则站在堂下向铁木真汇报近日战况。
“大汗，汪世显部顽固抵抗，以命相搏，我军昨日未能攻下化平城。”
开口者为铁木哥，蒙古族乞颜部人，孛儿只斤氏。成吉思汗铁木真的幼弟，也速该和诃额仑的幼子，此人曾与合撒儿一起领左军，攻克蓟州、滦州、平州及辽西诸郡，也在蒙古国初创时立下汗马功劳，由于其地位崇高，就连受封于汉地的木华黎曾都是他名义上的下属。
“汪世显？我记得他也是蒙古人吧！”铁木真慢悠悠的问道。
“是，汪古部人。”别勒古台出列即言。
“好一头喂不熟的狼崽子，继续打，月内必须攻下平凉府。”铁木真说到此处，停顿了片刻：“拖雷回来了吗？”
“在路上了，应该快到了。据拖雷报，西夏人还在死守应理城。”
“就让他们守着吧，等我砸开中兴府的大门，看他们守的还有意思吗？”铁木真的战术思想十分机巧圆滑，从来不会禁锢于一地。
“大汗，察合台已经攻下秦州，他请奏继续南下，入宋人疆界。”别勒古台将书信递到铁木真手中。
铁木真神色微微一喜：“准了，告诉察合台，派轻骑袭之，大掠宋人的关外五州，他们不是喜欢帮别人守城吗？现在看他们自己守不守得住！”
大掠二字意味着烧杀抢夺，见人便杀，见财便掠，铁木真要给宋人上一课，让他们知道惹怒草原群狼的后果。
“是，大汗。”……
会三日，军令达秦州，察合台即命洮州、陇西二城的蒙古轻骑攻打西和、阶二州，而自己则率本部兵马攻打天水军、凤州。
话转祐川城。
祐川是西和辖县之一，内有边巡甲千人，是大宋的边防重镇。
此日清晨，天色弥漫大雾，祐川城头，宋甲正在交接换防。
“陆虞候，听说蒙古人正在大肆进攻陇右，来了十几万人，闹得很凶，你说他们会不会来打祐川？”一丁甲问了个闲嘴。
“呸呸呸，莫说这不吉利的话，大宋与蒙古现在是盟友，蒙古人只是来打金人的。”陆虞候满脸不喜的说道，他昨晚做梦梦见祐川变成了一片火海，心情正糟糕的紧呢。
“那可不一定，蒙古人是谁呀？手里有的是骑兵，不是想打谁就打谁吗？”
骑甲是所有当兵者心中的第一战斗序列，宋失北疆，唯有川中通陇右养马地，故而四川制置司掌握着大宋最多的骑甲，少说也有六千余，利州戎帅麾下骑甲平素巡防边界多看不起守城步卒，步卒自然是羡慕的紧。